Investir dans les dividendes comme Warren Buffett : Les actions achetées par Berkshire Hathaway

Warren Buffet

Warren Buffett et Berkshire Hathaway

Il y a trois façons d’investir comme le légendaire Warren Buffett.

Si vous disposez de 240 000 $, vous pouvez acheter une action de la classe A de Berkshire Hathaway ( cotation indisponible de BRK.A pour l'instant) du magicien d’Omaha. Vous aurez le plein droit de vote et vous serez dans la même ligue que les fonds de pension géants et autres institutions qui possèdent les actions les plus coûteuses cotées à la Bourse de New York.

Berkshire Hathaway ‘Light’

Si ce choix est trop cher pour vous, vous pouvez rejoindre Buffett en optant pour les actions de classe B (BRK.B) de Berkshire Hathaway, créées en 1996 pour rendre les actions de la société abordables pour les investisseurs lambda. Ces actions se vendent actuellement cotation indisponible de BRK.B pour l'instant ​​et portent des droits de vote moins importants que les actions A.

Notez tout de même que malgré le fait que Berkshire Hathaway ait une préférence très affirmée pour les actions versant un dividende, la société ne verse quant à elle aucun dividende.

Actions !

Et cela nous amène à la troisième façon d’investir comme Warren Buffett : l’achat des actions versant un dividende que Buffett et Berkshire Hathaway achètent.

Pour ce faire, nous pouvons examiner le dépôt le plus récent du formulaire 14F auprès de la SEC (novembre 2016) fait par Berkshire Hathaway, qui révèle les investissements dividendes de Buffett. Inscrits dans l’ordre, voici ses dix participations :

La Société Kraft Heinz cotation indisponible de KHC pour l'instant,

Wal-Mart  cotation indisponible de WMT pour l'instant,

General Electric cotation indisponible de GE pour l'instant,

Phillips 66  cotation indisponible de PSX pour l'instant,

Procter & Gamble  cotation indisponible de PG pour l'instant,

Coca-Cola  cotation indisponible de KO pour l'instant,

IBM cotation indisponible de IBM pour l'instant ,

General Motors cotation indisponible de GM pour l'instant ,

Verizon cotation indisponible de VZ pour l'instant.

Je note que la sélection respecte très bien mes critères selon les 5 règles que vous retrouverez ici.

Le rendement et la fiabilité sont (je tiens à rester modeste) proches de mon portefeuille spécialement conçu pour un revenu mensuel, dont le rendement est d’ailleurs assez proche (4.5%). Ce n’est pas mon portefeuille préféré, le portefeuille PREMIUM accessible aux membres, offre une excellente fiabilité avec un rendement supérieur à 10%.

Comme vous pouvez le voir sur la liste, il n’y a rien d’étonnant ou peu orthodoxe dans les choix de Buffett. En tout cas, ils sont peu extraordinaires dans la mesure où ce sont de grandes entreprises « blue-chip » qui, pour la plupart, ont de longs records de revenus et la culture d’une gestion orienté dividende. Ils ont également tendance à avoir une caractéristique que Buffett recherche dans toutes les entreprises où il investit ou dont il fait l’acquisition : « Wide Economic Moat » ou une capacité à tenir à distance la concurrence par un leadership affirmé sur son marché.

Considérez Kraft Heinz, par exemple, qui est le roi de la catégorie ketchup, et Coca-Cola, qui domine dans les boissons gazeuses sucrées. À mesure que les goûts des consommateurs changent, cette domination pourrait disparaître, et ne plus répondre aux nouvelles attentes. Mais l’immense rentabilité de ces entreprises et leur capacité à investir dans de nouveaux marchés – Comme Coca-Cola dans les segments de l’eau et des boissons saines – devraient tout de même assurer une croissance et une rentabilité constantes à l’avenir.

Berkshire Hathaway (BRK.A)


Si vous souhaitez tirer le maximum de l’investissement en actions à dividendes, avec des rendements élevés et réguliers, je vous invite à rejoindre l’espace PREMIUM avec des avantages exclusifs.

Un peu de lecture sur le personnage :

Excellents investissement à tous.

Loïc R.J.
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Ecrit par Loïc R.J.

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